“米兰体育- 米兰体育官方网站- APP下载国民基金经理”王宗合因病辞世曾创基金认购历史纪录

2026-01-04

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  这位曾被誉为“国民基金经理”的投资界人士,其职业生涯见证了中国公募基金行业的起伏与变迁。

  12月30日,公募基金行业传来令人痛心的消息:鹏华基金原副总经理、知名基金经理王宗合因病于12月29日逝世。

  这位曾被誉为“国民基金经理”的投资界人士,其职业生涯见证了中国公募基金行业的起伏与变迁。

  公开资料显示,王宗合毕业于中国人民大学金融学硕士专业,曾在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔等行业的研究工作。2009年5月,王宗合加盟鹏华基金,继续深耕食品饮料、农林牧渔、商业零售等领域的研究工作。

  从研究员到基金经理的转变发生在2010年12月,王宗合正式担任基金经理。他的研究背景和对消费行业的专注,成为他后来投资风格的重要特征。

  在鹏华基金的15年职业生涯中,王宗合历任研究员、基金经理助理、基金经理,直至2021年1月升任公司副总经理。他管理的基金产品多达21只,管理时间最长的基金超过12年。

  王宗合职业生涯的巅峰出现在2020年7月。当时他拟任基金经理的鹏华匠心精选混合基金首发,单日认购金额高达1371亿元,刷新了当时公募基金发行的认购历史纪录。

  这一惊人的数字也让他被业内冠以“国民基金经理”的称号。实际上,2020年正是王宗合职业生涯的转折点。他的基金管理总规模一度达到554亿元,位列行业权益基金经理第一梯队。

  在他管理的众多产品中,鹏华消费优选和鹏华养老产业表现尤为突出。截至离任前,这两只产品的任职回报分别达244.7%和211.4%,年化回报均超过10%。

  王宗合的投资理念以专注和长期持有著称,他曾公开表示:“风雨十三年,茅台同行路”。

  他是市场上为数不多的十几年如一日始终看好白酒行业的基金经理之一。当被问及原因时,王宗合曾表示,自己遵循“二八定律”,会首先考虑20%的优秀头部公司集中在哪些行业,再从中挑选最优秀的头部公司进行投资,而白酒就是全市场的头部行业。

  在管理组合时,王宗合曾透露,他的优先策略是选择严格符合巴菲特和芒格选股标准的股票,即高壁垒、ROE可持续性强、有显著复利效应,然后长期持有。

  他的次优策略是投资三到五年可以看到明确趋势的公司,且不会在高估值上赌成长。

  2023年,王宗合的职业生涯发生了显著转变。这一年,他陆续卸任了管理的多只基金产品。

  2023年2月,王宗合卸任了鹏华成长价值等4只业绩靠后的基金。3月,他又陆续卸任鹏华消费优选、鹏华养老产业等5只代表产品。到了2023年4月卸任鹏华匠心精选的基金经理后,王宗合已无在管产品。

  2024年2月8日,鹏华基金管理有限公司发布公告,公司副总经理王宗合因个人身体原因辞职离任,离任日期为2024年2月6日。根据公告,王宗合离任后不再转任本公司其他工作岗位。

  王宗合在鹏华基金曾一度是“造星策略”的产物。在上一轮“吃药喝酒”的大牛市中,鹏华基金硬是捧出了这位“国民级别”的基金经理。王宗合先是凭借鹏华消费优选、鹏华养老产业成为双料金牛基金经理,当时管理规模才30多亿。

  2020年市场大热,鹏华趁势推出鹏华匠心精选混合,一举将王宗合推向“国民基金经理”的地位。王宗合之后个人管理规模翻了15倍,而仅他一位明星基金经理就帮鹏华4年赚了14亿管理费。

  如今,随着他的离去,其管理的1371亿元基金产品认购纪录已成为基金业的历史注脚。

  随着王宗合的离世,公募基金行业也失去了一个时代的见证者。他所在的鹏华基金,这家“老十家”基金公司,在2024年已跌出行业前十,非货规模为4435.48亿,排在第18位。

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